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お手軽家計診断(無料)

私たちが病気を早期発見し、健康を維持するために定期的に健康診断を受けるのと同じように、家計についても正常な状態にあるかどうかを、定期的に検診しましょう。
現状の資産・負債の分析・評価や、今後お目標達成の実現性を、生涯見込み収入・支出額方算出しら、実現性の見通し、改善点の助言等の総合診断をします。

1 資産ドック診断コース
step1
現在の年齢から90歳までのライフイベントを書き出し、それに必要な支出の見込みを立てます。次に、ご自身やご家族の収入の見込みと、貯蓄など保有金融資産の残高予測をたて、その金額を算出します。
step2
現状の資産・負債の文責・評価や、今後の目標達成の実現性を、生涯見込み収入・支出額から算出し、 実現性の見通し、改善点の助言等の総合診断をいたします。
step3
収入と支出のバランスを目に見える形にし、支出が収入を上回る場合について、その改善点や対策について総合的にアドバイス(助言)します。

ご利用料金 ⇒ ■一般料金:30,000円 ■会員料金:10,000円

2 資産ドック分析・評価コース
step1
皆様が希望するライフプランを実現するために、最低限必要な支出額を求め、収支バランスの目標値を設定します。
step2
現預金、保険、株式、債券、投資信託等の金融商品、不動産など現在保有するすべての財産と、未払い金や住宅ローンなどの負債について、現状分析・評価をします。
step3
現状の資産・負債の分析・評価及び生涯見込み収入・支出額を基に、希望するライフプランの実現性と、必要な改善点、対策についての分析・評価報告書を作成します。

ご利用料金 ⇒ ■一般料金:50,000円 ■会員料金:30,000円

FPサロンでは、お客様の資産を「作る」・「殖やし守る」ために、長きにわたりパートナーとして最適な サービスを提供させて頂くコースプランをご用意いたしました。 お客様の目的に合わせ、「安心コース」・「満足コース」からお選びいただけます。 詳しくは弊会のファイナンシャルプランナーまでお問合せ下さい。

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