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お手軽家計診断(無料)

ご自分や家族の将来の予定や希望する計画をまとめた表の事です。 住宅取得や自動車の買い替え、子どもの進学などの予定はありませんか?これからやりたいこと、起こりうる事を家族と 一緒に考えて表にまとめてみましょう。

お手軽家計診断(無料)

1 資産診断サービス
現状の資産・負債の分析・評価や、今後の目標達成の実現性を、生涯見込み収入・支出額から算出し、 実現性の見通し、改善点の助言等の総合診断をいたします。

2 最新情報の提供
経済、金融に関する情報、国内外の投資商品に関する情報及び海外投資を含む投資先に関する情報をメールマガジン等の電子媒体で毎月お届けいたします。

3 セミナー&勉強会の開催
資産形成セミナー、資産運用セミナー(国内編・海外編)、保険(生・損保)見直しセミナー、投資勉強会 (含む海外投資)、不動産活用(投資)勉強会など、皆様のご要望に合わせ開催致します。

4 個別相談サービス
ライフプランの立て方(キャッシュフロー表の作成)、資産運用(貯める、殖やす)、保険・年金対策、退職金の運用(リタイアメントプラン)、不動産の購入(住宅ローン)、買い替え、運用(含む売却)、相続・事業継承など個別の相談に応じます。
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5 資産運用設計
お客様の家計診断(質問シート)、目標の明確化(ライフプラン)、各種金融資料・データの収集、分析・評価を基に、資産運用のベストプランを立案いたします。


6 資産管理実行支援
お客様の家計診断(質問シート)、目標の明確化(ライフプラン)、各種金融資料・データの収集、分析・評価を基に、資産運用のベストプランを立案いたします。


7 資産管理定点観測
お客様の資産状況の把握、運用商品の運用成果の分析・評価、運用商品や運用方法・運用金額の見直しなど、年1回以上の定点(定期)観測を行います。

FPサロンでは、お客様の資産を「作る」・「殖やし守る」ために、長きにわたりパートナーとして最適な サービスを提供させて頂くコースプランをご用意いたしました。 お客様の目的に合わせ、「安心コース」・「満足コース」からお選びいただけます。 詳しくは弊会のファイナンシャルプランナーまでお問合せ下さい。

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